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Como fazer acompanhamento de orçamento

Guia prático: primeiro contato, segundo contato, cliente que pediu prazo e quem “ficou de pensar”.

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Acompanhar orçamento na planilha quebra no celular

A aba “orçamentos” nasce bonita. Em uma semana ninguém atualiza o status. No WhatsApp a vida continua.

Acompanhamento que funciona vive onde você atende: uma lista com quem orçou e quando falar.

Por que o status “enviado” não acompanha nada

“Enviado” descreve o passado. Acompanhamento descreve o próximo passo. Sem data, o orçamento fica eternamente enviado — e ninguém cobra.

Orçar sem acompanhar

  • Você orça mais do que fecha porque ninguém cobra
  • Status “enviado” eternamente
  • Retrabalho: orçar de novo o que já tinha sido enviado

O status que importa é a data do próximo contato

Esqueça dez etapas no começo. Use: orçado → retorno marcado → feito ou novo retorno.

O RetomeJá mostra atrasados e hoje. Você abre o WhatsApp e acompanha de verdade.

Método prático

  1. 1

    Toda vez que orçar, marque o retorno

    Virar hábito no minuto do envio.

  2. 2

    Comece o dia pelos atrasados

    Orçamento velho primeiro.

  3. 3

    Atualize o próximo passo

    Nova data ou encerramento.

  4. 4

    Não mantenha limbo

    Aberto sem data não é acompanhamento.

Exemplos do guia prático

Não é cadência universal. Ajuste ao ticket e ao combinado.

  • Primeiro contato (depois do envio)

    “Oi, Carla — te enviei o orçamento da pintura ontem. Ficou alguma dúvida no item de massa, ou o prazo ainda serve?”
  • Segundo contato

    “Só para não deixar o valor no ar: ainda faz sentido nesta quinzena? Se mudou o escopo, atualizo.”
  • Cliente pediu prazo

    “Combinamos olhar até sexta. Sexta à tarde eu te chamo — ou você prefere já deixar um recado na segunda?”
  • Cliente ficou de pensar

    “Ficou de pensar no valor da reforma. O que mais pesa — o prazo de 20 dias ou o item de elétrica? Assim eu ajudo a decidir, sem pressa.”

Adapte à sua voz. O RetomeJá não envia essas mensagens — você escreve no WhatsApp.

Exemplo: prestador com 12 orçamentos abertos

  1. 1.Doze PDFs na pasta. Nenhum com data de cobrança.
  2. 2.Você cadastra os 12 e marca retorno esta semana, os mais novos amanhã.
  3. 3.Em três dias a pasta deixa de ser cemitério. Vira fila.

Como o RetomeJá segura o acompanhamento

Toda vez que orçar, marque o retorno. A lista mostra atrasados e hoje. Você abre o WhatsApp e acompanha de verdade.

O app não emite orçamento. Organiza o follow-up depois que o número saiu.

Você não precisa confiar na memória para lembrar quem precisa de retorno.

retomeja.com.br — quem atender hoje

Bom dia, Vitória.

Você tem 3 retornos para fazer hoje.

Atrasados

2

Para hoje

1

Nas vendas

R$ 8.400

Hoje

João — orçamento da reforma

Atrasado

WhatsApp

Marina — proposta enviada

Hoje

WhatsApp

Carlos — visita agendada

Amanhã

WhatsApp

Acompanhe orçamento como você acompanha compromisso.

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Perguntas

Qual o melhor status para orçamento?
O que você vai fazer a seguir e quando. “Enviado” sozinho não move venda.
Planilha serve para acompanhar?
Serve até parar de ser atualizada — o que costuma ser rápido no celular.
Preciso numerar orçamentos?
Se já numera, ok. O acompanhamento comercial ainda precisa da data de retorno.
O RetomeJá emite orçamento?
Não. Você emite como hoje. O app segura o follow-up.
E orçamento que já perdeu?
Marque feito ou tire da fila. Acompanhamento também é limpar.